La declaración de la renta en Alemania o Steuererklärung es un trámite que puede sonar complicado en un principio. Con la información necesaria, verás que hacer la declaración puede llegar hasta ser sencilla en algunos casos. En este post detallamos quiénes deben realizarla, cuándo hacerlo y cómo proceder para que te parezca de lo más sencillo.
¿Cuándo se hace la declaración de impuestos en Alemania?
El periodo habitual destinado por la Agencia tributaria alemana para presentar tu declaración para el año anterior va desde el día 1 de enero al 31 de julio del año actual. Por ejemplo, la declaración de la renta en Alemania para el año 2022 se puede hacer del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de julio del mismo año. Este plazo se aplica por lo general para trabajadores por cuenta ajena que están obligados a realizarla.
También es posible realizar la declaración conjunta de hasta los 4 años anteriores al que se presenta. Es decir, se puede presentar la declaración del año recién finalizado junto a las de los 3 años anteriores. Esto es posible siempre y cuando no la hayas realizado en este mismo lapso de tiempo.
Es importante tener en cuenta que estas fechas se aplican a la mayoría de trabajadores y empresas que están obligados a hacer la declaración de la renta en Alemania. Existen casos excepcionales en que las fechas varía. Por ejemplo, en caso de ser trabajador por cuenta ajena y no estar obligado a realizar la declaración. Si te encuentras en esta situación, tienes todo el año como plazo para presentarla.
Si quieres hacer la declaración de imuestos en Alemania, desde Eupapeleo recomendamos realizarla a principios de año. Aunque existe un plazo bastante amplio para realizarlo, por norma general los primeros en presentar la declaración son los primeros en cobrarla. No solo porque la han presentado antes, sino porque en estas fechas los trabajadores de hacienda en Alemania suelen ir menos cargados de declaraciones que revisar. Por tanto, el plazo de aprobación y pago se acorta.
A diferencia de otros países, en Alemania no es necesario hacer la declaración de impuestos anualmente de forma obligatoria. En el siguiente párrafo te explicamos qué trabajadores están obligados a realizarla y los plazos correspondientes para cada uno.
Quién está debe realizar la declaración de la renta 2022
Por lo general debe realizarla cualquier persona que tenga Alemania como país de residencia y que trabaje en dicho país. Esto se aplica tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos.
No obstante, existen una serie de excepciones como pueden ser a aquellos empleados en minijob que no sobrepase la cantidad de 450 euros de ingresos al mes o la mayoría de empleados solteros por cuenta ajena. Estos no están obligados a realizarla y por tanto pueden realizarla durante todo el año.
Sin embargo, en la mayoría de estos casos es altamente recomendable presentarla. Especialmente si tenemos en cuenta que las personas que realizaron la declaración de la renta en 2019 recibieron de media 1027€ como devolución
Otra de las excepciones que no están obligadas a presentar la declaración de impuestos en Alemania son los empleados con ingresos que no superen los 8000 euros durante el año para el que se presenta la declaración.
¿Cómo hacer el Steuererklärung en Alemania?
Así como en países como España existe el programa Padre con el fin de guiar a los contribuyentes, en Alemania esta función la ofrece el programa gratuito de la agencia tributaria Elster. Se trata de un software íntegramente en alemán y bastante completo. Por lo que sabemos, este sistema puede llegar a ser un tanto complejo, pero es la mejor opción dentro de las gratuitas. A continuación detallamos todas las opciones disponibles para presentarla.
Si andas perdido, puedes contactar a un asesor
Si no conoces a ninguna persona de confianza que te pueda ayudar y Elster (el programa de la agencia tributaria alemana) no satisface tus necesidades tributarias, existen dos alternativas principales. Por un lado, es relativamente sencillo contactar con asesores fiscales profesionales que puedan ayudarte a solucionar tus dudas e incluso realizar la declaración de la renta. Obviamente, dependiendo del tipo de ayuda que necesites y la complejidad de la misma variará el precio. Por lo general, no suele ser un servicio especialmente barato. Sin embargo, si tenemos en cuenta lo importante de la función que hacen, puede ser bastante rentable. Ya sabes, a veces lo barato sale caro.
Si buscas una asesoría profesional, con experiencia en el aspecto tributario alemán y en la que te atiendan en español, desde Eupapeleo recomendamos Genau Consulting. Puedes escribirles al email info@genauconsulting.de avisando de que has encontrado su contacto en Eupapeleo y rápidamente te ofrecerán el servicio que mejor se adapte a tus necesidades.
También hay softwares y páginas web para que la hagas tú mismo
Una opción más económica son tanto los softwares o aplicaciones dedicadas a realizar la declaración de impuestos en Alemania como las webs que te ayudan a ello. Digamos que esta es una solución intermedia entre usar el programa Elster sin mucho conocimiento y contratar a un asesor fiscal. La de los softwares es una opción recomendable si tu caso no es muy complicado. Si recurres a ella, te encontrarás con un programa desde el que recibirás ayuda personalizada con explicaciones de qué costes debes añadir en el mismo. El propio software te guía por las distintas fases de la declaración de la renta en Alemania y ofrecen consejos para que el resultado sea el más rentable posible.
Por lo general, estas herramientas tienen un coste de unos 25-30 euros aproximadamente por declaración. Destacan por ser bastante intuitivos y sencillos de usar. Además suelen ofrecer la posibilidad de probarlos gratuitamente y solo te cobran en el momento en que decides imprimir y enviar tu declaración. Si te planteas esta solución, ten en cuenta que si tu Steuererklärung no es muy complejo, podrías tenerlo listo en una media hora. Sigue leyendo para conocerlas.
Herramientas y opciones recomendadas para el Steuererklärung
Como son muchas las plataformas que existen en Alemania para asesorarte en la presentación de la declaración de la renta, hemos seleccionado 3-4 que conocemos y con las que hemos quedado satisfechos. A continuación desgranamos sus pros y sus contras. Las herramientas detalladas para realizar la declaración de la renta en Alemania son:
Declaración de la renta en Alemania con SteuerGo
SteuerGo es la recomendación principal de Eupapeleo para hacer la declaración de la renta en Alemania ya que es la única que ofrece una herramienta completa en inglés. Por supuesto, también está disponible en alemán y otros idiomas aunque desgraciadamente aún no han incluido el castellano.
Además de las obvias facilidades para entender todo que puede ofrecer esta plataforma a aquellos que no dominen el alemán pero sí el inglés, se trata de un programa muy intuitivo y con un diseño agradable. Esto te facilitará el proceso de hacer la declaración de impuestos. Obviamente es igual de recomendable usarla en la lengua alemana ya que no tiene nada que envidiar a los demás.
El registro en SteuerGo y realizar los pasos principales es totalmente gratis. Obviamente, tendrás que introducir alguno datos como tu nombre correo electrónico web. Tan solo deberás pagar en caso de que decidas finalizar la declaración de impuestos y enviarla.
De este modo, puedes calcular calcular el resultado de tu declaración de la renta en Alemania y, en caso de que quedes conforme, pagar para enviarla definitivamente. Antes de finalizar y realizar el pago, la aplicación te mostrará la cantidad que calcula te tocará pagar o que te devuelvan. El coste de presentar una declaración es de poco menos de 30 euros.
El proceso es muy sencillo: los primeros pasos son los relativos a datos personales, demográficos y dirección de correo electrónico. Después después pasarás a detallar tus ingresos y los impuestos que has pagado a lo largo del año. A continuación, se añaden los gastos personales que consideres que te puedes desgravar.
Algunos de los más habituales son costes de transporte para llegar a tu lugar de trabajo, cursos relevantes para mejorar tu empleo o infraestructura técnica entre otros. De todos modos no te preocupes porque en la propia plataforma te sugieren las opciones para ello y te explicarán en qué consiste cada uno. Una vez tengas todo, desde SteuerGo te indicarán cómo hacer llegar tu Steuererklärung al centro de impuestos correspondiente según tu domicilio.
En definitiva, un proceso que suele tomar unos 15-30 minutos pero que facilita mucho tu deber de hacer la declaración de la renta en Alemania. Esto sucede tanto con SteuerGo como con otras existentes. Accede a la prueba gratuita en su web.
Smartsteuer – saca el máximo de tu declaración de la renta en Alemania
Se podría decir que, desde nuestro punto de vista, Smartsteuer es que un poco más intuitivo que Steuer GO. Además, desde esta plataforma ofrecen licencias para hacer varias declaraciones de impuestos con precios reducidos. De ahí que merezca estar entre nuestros recomendados.
Por lo general, el proceso de Smartsteuer es muy similar al descrito en Steuer GO y te saldrá más económico si te pones de acuerdo con más gente para comprar múltiples licencias. Si el tema del idioma te echa para atrás, ten en cuenta que puedes usar Google translate de Chrome ya que funciona bastante bien. Aquí también puedes presentar una declaración o varias correspondientes a años anteriores.
Al acceder a Smartsteuer, llegarás directamente a una calculadora previa de tus impuestos, teniendo en cuenta los aspectos más básicos. Es interesante comprobar primero si la declaración te saldría a devolver o pagar. Una vez conozcas este cálculo previo, puedes decidir si sigues adelante incluyendo más detalles.
Puedes acceder a la prueba gratuita en su web.
Steuermachen – la plataforma donde no tendrás que preocuparte por nada
Steuermachen, a diferencia de los softwares anteriores, pone a tu disposición una serie de asesores esppecializados en diversos casos. De este modo, tu no tendrás que mover ni un dedo, más allá de enviarles tus datos fiscales, ingresos y gastos.
Digamos que si contratas este servicio, simplemente solicitas la asesoría online y podrás seguir el proceso en todo momento. Además, el servicio no se queda en el cálculo y envío de tu declaración de la renta en Alemania. Dentro del mismo entra el contacto con la oficina de hacienda que te corresponde, la representación vía telefónica e incuso el intercambio de cartas en caso de que sea necesario.
Eso sí, este servicio tiene un coste más elevado que los softwares con los que harás todo tú solo. El precio depende de los ingresos anuales que obtienes por lo que a menos renta, menor será el cobro. Puedes consultar sus precios aquí.
Si quieres ojear su plataforma también puedes acceder a su web.
Zasta – o cómo conseguir tu asesor financiero en 3 minutos
El modelo de Zasta es uno de los más interesantes para realizar la declaración de la renta en Alemania. Con su software inteligente, se puede hacer un cálculo previo rápido del reembolso que te corresponderá y obtener una oferta de un asesor fiscal que realice todo el trámite. Después de su confirmación, el asesor fiscal optimizará la declaración de impuestos y solicitará tu dinero de la oficina de impuestos. Lo único que tienes que hacer es dejar todo en sus manos.
Una de las curiosidades de Zasta es que ni siquiera necesitas enviar ningún dato. Directamente, tu asesor tomará los datos necesarios de las bases de datos de la oficina de impuestos correspondiente. una vez hecho el cálculo, se te enviará el mismo y una oferta para enviarlo. Si no te convence el cálculo o el precio que se pide por hacer el trámite, puedes rechazarlo y no tendrás que pagar.
Comprueba todo esto desde la propia plataforma de Zasta.
¿Cómo funciona la devolución de impuestos en Alemania?
Una vez hayas presentado tu declaración de impuestos, tocará esperar a que se realice la devolución del impuesto sobre la renta correspondiente. Por lo general, no suele tardar más de un par de semanas para que sea aceptada y un periodo similar para que se realice el pago. Si quieres cobrar lo que te corresponde de impuesto sobre la renta cuanto antes, lo mejor es presentar tu declaración de impuestos cuanto antes. De este modo, lo harás en un periodo en que los funcionarios públicos no tienen tantos ejemplares que revisar, con lo que se agiliza el proceso de devolución de impuestos.
Datos extra a tener en cuenta al hacer la declaración
En Alemania existe generalmente una especie de tarifa plana que te puedes desgravar al hacer la declaración de impuestos. Esta es la conocida como “pauschal” y no suele ser revisada por los operarios de la agencia tributaria a la hora de revisar la declaración. Básicamente, en ella se incluyen gastos relacionados con tu actividad laboral como material de oficina o ropa de trabajo entre otros. Sí, has leído bien, este tipo de gastos relacionados como la ropa de trabajo vienen incluidos en los impuestos que pagas durante el año y puede ser desgravados. Si estas obligado a presentar la declaración y lo haces con un asesor fiscal o con alguno de los softwares recomendados, te recordarán incluirlo.
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